Servicios de consultoría financiera
Soluciones personalizadas para cada necesidad y momento de su vida económica
Planificación Financiera Personal
Un análisis exhaustivo de su situación financiera actual que incluye ingresos, gastos, activos, pasivos y proyecciones futuras. Desarrollamos un plan estratégico a medida que abarca presupuesto, ahorro, inversión y protección patrimonial.
- Diagnóstico financiero completo
- Establecimiento de objetivos realistas
- Plan de acción trimestral
- Seguimiento y ajustes periódicos
Precio del servicio:
347€
Gestión de Inversiones
Diseñamos y gestionamos carteras de inversión diversificadas que se alinean con su perfil de riesgo y sus objetivos temporales. Incluye selección de activos, rebalanceo periódico y optimización fiscal de rentabilidades.
- Análisis de perfil inversor
- Construcción de cartera diversificada
- Monitoreo continuo de rendimiento
- Rebalanceo según mercado
Precio del servicio:
523€
Asesoría Fiscal
Optimización de su carga tributaria mediante planificación fiscal estratégica dentro del marco legal español. Identificamos deducciones aplicables, estructuras eficientes y estrategias de ahorro fiscal para particulares y autónomos.
- Revisión de situación fiscal actual
- Identificación de deducciones
- Planificación fiscal anual
- Asesoramiento en declaraciones
Precio del servicio:
289€
Planificación de Jubilación
Preparación estratégica para su etapa de retiro que incluye cálculo de necesidades futuras, evaluación de pensiones actuales, y diseño de plan de ahorro e inversión para complementar ingresos en la jubilación.
- Proyección de necesidades de jubilación
- Análisis de pensiones y aportaciones
- Estrategias de ahorro a largo plazo
- Optimización de prestaciones
Precio del servicio:
412€
Asesoría Patrimonial
Gestión integral de patrimonio que abarca protección, crecimiento y transmisión de activos. Incluye estructuración patrimonial, planificación sucesoria, y coordinación con otros profesionales cuando sea necesario.
- Evaluación patrimonial completa
- Estrategias de protección de activos
- Planificación sucesoria
- Coordinación multidisciplinar
Precio del servicio:
687€
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